CREALIS S.p.A. LÈVE UN NOUVEAU FINANCEMENT POUR SOUTENIR SA STRATÉGIE DE CROISSANCE ET SES ACQUISITIONS RÉCENTES

Bodio Lomnago (VA), Italie – 13 avril 2023 – Crealis S.p.A., leader mondial des solutions de bouchage et de surbouchage pour vins et spiritueux, a obtenu avec succès un financement supplémentaire auprès d’un groupe de banques et d’établissements de crédit de premier plan. Celui-ci offrira à la société une plus grande flexibilité financière pour soutenir sa croissance et poursuivre ses initiatives stratégiques, notamment l’acquisition récente (via Supercap S.r.l.) de 100 % du capital social des trois sociétés portugaises nommées (i) Woodcap Industria de Capsulas de Madeira, (ii) Manuel Firinho & Filhos et (iii) Jesus Couto & Pereira, tous basés à Santa Maria de Feira (Porto), et futures fusions et acquisitions en cours.

La demande de financement a été largement plébiscitée, démontrant un fort intérêt et le soutien des prêteurs malgré l’environnement de marché actuel.

Les trois acquisitions récentes créeront un nouveau pôle industriel pour Crealis au Portugal et élargiront l’offre de produits de l’entreprise en ajoutant notamment des produits en liège naturel à sa gamme. En fournissant le portfolio le plus complet de produits à l’industrie des spiritueux et des condiments, Crealis renforcera sa position dans le segment des bouchons à tête, tout en continuant à garantir les normes de qualité et de sécurité les plus élevées pour les produits de ses clients.

BNP Paribas, Unicredit et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre pour la transaction, Houlihan Lokey agissant en tant que conseiller exclusif financier de Crealis S.p.A. ADVANT Nctm a conseillé l’emprunteur, tandis que Clifford Chance a assisté le groupement de créanciers.